IPO SADOVAYA GROUP S.A

IPO SADOVAYA GROUP S.A
Заказчик:
Контрагенты:
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА
Выбор консультантов
Апрель - Май 2010
Июнь 2010
Апрель - Декабрь 2010
Апрель - Ноябрь 2010
Апрель - Сентябрь 2010
Июнь - Октябрь 2010
Июнь - Октябрь 2010
Июль - Сентябрь 2010
Июль - Сентябрь 2010
Сентябрь - Октябрь 2010
Сентябрь 2010
Ноябрь - Декабрь 2010
Декабрь 2010
Организационная встреча участников
Оптимизация корпоративного управления
Аудит и финансовая отчетность
Юридическая реструктуризация
Подготовка и утверждение проспекта эмиссии
Предварительные встречи с инвесторами
Аудит запасов
Подготовка маркетинговых материалов
Предыдущий маркетинг
Подготовка к road show
Road show и формирование книги заявок
Техническое сопровождение закрытия
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Угольная компания Украины планирует привлечь инвестиции для модернизации действующих шахт, переработки свалок и увеличения ресурсной базы
Исходное состояние
Публичное размещение 25% акций компании на Варшавской Фондовой Бирже
Подход
В декабре 2010 года на Варшавской фондовой бирже размещены 10,8 млн акций на сумму 30,4 млн долл. Дополнительно в течение 14 месяцев после размещения компания привлекла $ 61 млн кредитных ресурсов
Результат
1
2
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
4
3
3